AOF Bessé accompagne les particuliers et les professionnels dans la structuration, l’organisation et le suivi de leur patrimoine, en tenant compte de leur situation personnelle, professionnelle et de leurs objectifs.
UN ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PERSONNALISE
AOF Bessé intervient dans une démarche de conseil en gestion de patrimoine fondée sur l’analyse de la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de chaque client.
L’accompagnement proposé vise à apporter une information claire et adaptée, en tenant compte des objectifs, des contraintes et du cadre réglementaire applicable.
Nos domaines d’intervention
Analyse et organisation de votre situation fiscale dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, en tenant compte de la réglementation en vigueur.
Accompagnement dans l’analyse et la préparation des différentes phases de la retraite, en cohérence avec vos objectifs patrimoniaux.
Sélection de solutions d’investissement adaptées à votre situation, à votre horizon de placement et à votre profil investisseur.
Analyse des besoins de protection afin d’anticiper les risques pouvant impacter votre situation personnelle ou professionnelle.
Accompagnement des dirigeants et professionnels dans la structuration de leur patrimoine personnel et professionnel.
Réflexion et organisation de la transmission du patrimoine dans le respect du cadre juridique et fiscal applicable.
En savoir plus
Notre méthodologie d’accompagnement
L’accompagnement proposé s’inscrit dans une démarche structurée et évolutive, adaptée à la situation et aux objectifs de chaque client. Chaque étape fait l’objet d’une analyse et d’une validation préalable, dans le respect du cadre réglementaire applicable.
Un cadre réglementaire clair et transparent
AOF Bessé exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le cabinet est immatriculé à l’ORIAS et exerce ses activités sous le contrôle des autorités compétentes. Les modalités d’intervention, de rémunération et la nature du conseil sont précisées au client préalablement à toute prestation.
• Immatriculation ORIAS
• Conseil en investissements financiers
• Intermédiation en assurance, le cas échéant
• Responsabilité civile professionnelle
• Dispositif de réclamation et de médiation
Accès privé